DenizBank, 2024 yılında gerçekleştirdiği üç sendikasyon işlemiyle toplamda 2,3 milyar dolar finansman sağlayarak sektördeki en yüksek sendikasyon tutarına ulaştı. Yılın üçüncü sendikasyon işlemi, 23 ülkeden 54 finansal kurumun katılımıyla tamamlanarak yüzde 139 talep topladı. Bu işlemle, ikinci yarının en yüksek talebi olan 1,2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşıldı ve ölçeklendirme sonrasında 1 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.
Sürdürülebilirlik Odaklı Performans Hedefleri
Son işlemde, sürdürülebilirlik bağlantılı hedefler belirlenerek çiftçilerin desteklenmesi ve yeşil dönüşüm teknolojilerinin finansmanı önceliklendirildi. DenizBank, son iki yılda Türkiye ekonomisine 4,5 milyar dolarlık kaynak aktarırken, sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerdeki hacmini 3 milyar dolar seviyesine çıkardı.
Uluslararası Finansal İş Birliği
Prestijli işlem, Bank of America, Emirates NBD Capital Limited, ve Mashreqbank PSC koordinatörlüğünde gerçekleştirilirken; Mizuho Bank düzenleyici rol üstlendi. ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) hedefleri doğrultusunda da Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC ve SMBC Group ESG koordinatörlüğü görevlerini üstlendi.
Rekabetçi Maliyet Oranları
Kredinin maliyeti, dolar cinsinden yıllık SOFR + %1,75 ve 2 yıllık SOFR + %2,25; euro cinsinden ise yıllık Euribor + %1,50 ve 2 yıllık Euribor + %2,00 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, DenizBank’ın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını bir kez daha ortaya koydu.
Genel Müdür Hakan Ateş: Tarım ve Yeşil Dönüşümün Finansörü
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, işlemle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bu sendikasyon, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçiş yolunda önemli bir adımdır. Tarımsal üretimin devamlılığı için sorumluluk alıyor ve Üretici Kart ciromuzu yüzde 60’ın üzerinde artırarak bu hedefi sürdürülebilirlik kriterlerimiz arasına dahil ediyoruz. Ayrıca, yeşil dönüşüm teknolojilerinin finansmanına verdiğimiz desteği artırmayı sürdürüyoruz. Gelecekte de finansal gücümüzü, üreticiler ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı teknolojilere tahsis etmeye devam edeceğiz.”
Bu rekor işlem, DenizBank’ın tarım ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolünü güçlendirirken, Türkiye ekonomisine ve çevresel hedeflere olan katkısını da pekiştiriyor.
